戎王听说了秦穆公贤德，派由余入秦考察。由余本是晋国人，因灾难逃入戎地，因由余能力强，受到了戎王重用。穆公友好的接待了由余，并陪同由余观赏宫中豪华装饰。由余看到这些华美的宝贝说：这些东西叫鬼神去做，就是劳累鬼神。叫人民去做，民众就要受苦。
穆公感到奇怪就问：中原各国有诗书礼乐和和法律来处理政务，还经常出现祸乱，你们戎狄没有这些，靠什么治理国家？
由余笑着说：中原的这些东西，正是造成混乱的根源。至上古圣贤皇帝创造了礼乐法度，亲自贯彻执行，也只是得到了小的治理。后代子孙凭着这些法度，骄奢淫逸，用恶劣的威严，要求监督民众。民众受够了，要求君主施仁政，互相怨恨，怨恨积累多了就会暴发。愤怒的人民就会失去理智，互相伤害，甚至会灭族，这些都是礼乐法度造成的。
穆公问：那你们治理国家靠什么？
由余说：我们戎狄却不需要这些东西，君王以仁德善待臣民，臣民以忠信侍奉君主。整个国家的事务，就如同一个人支配自己的身体一样，这才是圣贤治国。
穆公接待完由余，对内史王廖说：由余贤德，辅佐戎王，戎狄会逐渐强大，这对我们很不利，这事应该怎么办？
内史王廖说：戎王地处偏远，没有见过女乐，可以送他女乐，使戎王丧志。然后我们再为由余请假，叫由余晚归。戎王好女乐，必然怠于政。不送由余归，戎王必心疑。
穆公说：这可真是个好办法。
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